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物联网
2020/3/18 13:14

继NB-IoT之后,Cat.1将开启下一个亿级市场?

comobs  赵宇

物联网场景呈现碎片化市场需求,由于投入与产出不如面向人联网体现得直观,时常也被业界调侃为“不挣钱”,但M-IoT存在长尾效应,面向5G mMTC市场延伸/共存,其商用价值将在数年内被逐步释放出来

近期,国内NB-IoT连接规模已经破“亿”,其中,两家运营商NB-IoT连接规模突破4000万。此前,业内预估2019年底NB-IoT连接数超过8000万,这意味着NB-IoT市场发展在加速。

然而,这并非本文重点,时间重新拉回到2016年。

2016年M-IoT朋友圈中流传最为广泛的照片

众所周知,2016年起,M-IoT市场便逐步呈现出多样发展的局面,如当下全球主流的NB-IoT/Cat-M/Cat.1市场均在当时被业界看好。

NB-IoT始于2017年商用,而2017年Q1正是4G用户增量市场开始走低的起点。

2017年,中国电信曾在相关会上公开披露,3亿物联网专项资金补贴中便包含对NB-IoT和Cat.1模组的支持,此后,中国电信一直在发力NB-IoT,而Cat.1似乎被人们淡忘。

目前,NB-IoT规模应用于智慧水务、智慧消防、智慧燃气、智慧门锁等行业,大多聚焦于固定/室内场景以及行业市场。

去年,业内对中国电信NB-IoT连接成功率的评价是“行业第一”,而中国移动NB-IoT发展虽低调,但也是有故(shi)事(li)的人,对推动NB-IoT标准的完成起到了非常关键的作用。

2020年,业内预估NB-IoT模组价格将规模低于15元,NB-IoT模组年出货量破亿,单家运营商细分场景规模千万连接的市场发展将成为常态。2020年末,国内NB-IoT有望形成接近2亿的连接规模。从应用场景看,NB-IoT应用距离延伸至110km,海面物联网成为可能。

另一个值得关注的现象是,从2019年Q4起,Cat.1再一次频繁进入大众视野。应该说,这一次是万事俱备,可能与国内三大运营商在全网商用VoLTE的进度不无相关。

正如GSA三月报告所强调的那样,已有9款Cat.1/Cat.M芯片组明确支持VoLTE,“明确”二字意味深长。

全球VoLTE市场的商用、漫游推进,有助于2G/3G的退网,也将关系到整体5G部署的进程,但在笔者看来,最为核心的问题是,逐步缓解运营商移动制式多代同堂的用电痛点,这可能才是Cat.1近期走红的主要原因。

不过,在北京时间3月17日晚GSMA在中国的线上会议指出,尽管部署VoLTE运营商的数量在增加,但行业中只有少数VoLTE漫游协议的情况依然令人担忧,“可能将阻止运营商用更高效的技术替代其2G和3G网络”。

虽然,VoLTE漫游并不是本文的重点,但未来Cat.1+eSIM以物为主的市场一旦规模发展,VoLTE漫游将成为极为关键的一步。

Cat.1开启规模商用,不仅仅是与NB-IoT形成互补,在行业和消费级两大市场进行纵深普及。2020年,Cat.1将在公网对讲、POS、智慧广播、资产定位等场景实现千万级别的连接,更重要的意义在于,实现对M2M(2G)市场中移动/语音/中低速率场景需求的全面升级。

在网络层面,Cat.1接入利用现有成熟、完善的LTE网络即可。截至2019年底,4G基站在国内部署达544万。

由于全球4G/M-IoT商用频段的不同,用户市场的差异性,决定了各自市场的技术制式的选择,电信运营商前期对于选择何种技术制式也进行了充分论证。

在运营商层面,去年年底,中国移动低调推出了自有品牌Cat.1模组,打响自身规模发力Cat.1的第一枪;2020年,中国电信希望在部分垂直行业打造Cat.1公版模组,牵引产业形成向心力,定制千万级别的行业模组,进一步降低市场普及门槛。

在芯片层面,目前,包括高通、海思、ASR、紫光展锐和联发科等均推出多款M-IoT芯片。综合NB/Cat.1市场看来,国产芯片更懂中国市场细分场景的需求;而国际巨头需要重视对中国市场的人才投入和区域产品的定制支撑。

早期,如2016年3月,中兴物联ME3610采用Altair Cat.1单芯片FourGee-1160,针对全球不同市场支持了Band1/3/8/2/4/12/19/20/26等频段。

同时,如芯讯通SIM7500CE、域格CLM920TBS、美格SLM750、龙尚AS9500C和中兴物联均基于高通9X07系列推出了Cat.1模组,当时的展讯也推出了基于sharklcp1的SCM910……

2017年M-IoT朋友圈中流传最为广泛的照片

可以说,早年高通在Cat.1芯片市场几乎独步天下,如今,紫光展锐和ASR成为了Cat.1市场具有潜力的竞争对手。

由于小米、阿里等投资ASR,因此,小米AIoT向广域物联网市场拓展时,ASR会不会成为小米M-IoT领域的最佳候选人之一,或者存在高通+ASR协同竞合的局面?

今年2月线上,紫光展锐发布了6nm EUV 5G SoC—虎贲T7520,可惜,5G话题着实太热,完全盖过了Cat.1的风头。

就像2019年下半年一般,海思公开出货Cat.4芯片Balong711,同时,推出华为5G工业模组,但业界仿佛只记住了999元5G模组。

值得注意的是,在发布5G SoC新品之前,紫光展锐 CEO 楚庆对M-IoT做出了又一个“亿级市场”的预判,只不过,这个极短的细节被业界选择性忽视。

他说,“科技是有成本的”,高速连接意味着网络、终端成本的提升,但客户是否愿意支付这一成本?

与Cat.4模组对标,Cat.1具备了成本优势,对于M-IoT市场而言,其价格敏感性远高于手机行业。

从客户需求看,目前,诸如高通、海思、联发科、ASR与紫光展锐等均提供了2G/3G/4G/5G最全的连接方案,楚庆认为,“我们并不是为了展示技术实力有多强”,而是应该关心用户需要什么,言语之间,似乎若有所指。

楚庆的履历,笔者不想多述,但他看好的方向一定是有价值的。

他说,“NB-IoT在物联网时代扮演着非常重要的角色”,“NB-IoT成本很低,部署很灵活,支撑了1Mbps以下市场的需求”,“在NB-IoT与LTE Cat.4之间,Cat.1拥有一个亿级的市场”,“虽然 LTE Cat.1是非常老的制式,但是它命中了客户的需求。”

从产品定位看,ASR与紫光展锐推出的Cat.1芯片均支持双模,并针对真正Cat.1特定市场进行了优化。

楚庆认为,春藤8910DM的定位,一定程度上弥补了低速与高速物联网产品之间的产品空白,支持LTE Cat.1 bis + GSM 双模兼顾了全球市场及2G。

2019年初,紫光展锐合作罗德与施瓦茨通过了LTE Cat.1bis一致性测试,目前,已在全球45个国家的157家运营商实现全球场测。对比Cat.4模组,紫光展锐Cat.1尺寸缩小了30%,功耗降低了20%,部署费用降低了30%。

从8910DM支持特性看,GSM依然是覆盖最广的移动制式;Cat.1在支持10Mbps档位的连接方案最经济最成熟;Cat.1上行满足一定的业务量,速率支持达5Mbps。此外,8910DM支持VoLTE+多媒体+蓝牙4.2,VoLTE为2G升级4G提供语音支持,蓝牙使得终端连接完善了全场景的各自所需……

从模组层面看,当前诸如中移ML302、有方N58、信可通讯MC20、美格SLM320、广和通L610等等均推出了真正意义上的Cat.1模组。

一直以来,M-IoT市场的碎片化,带来了网络部署成本、芯片/模组成本、功耗节电、安全性、特定场景客户需求、市场规模大小等诸多挑战,相信随着NB-IoT/Cat.1在国内亿级市场的开拓,这个局面将逐步被打破,2B/2C市场将因为M-IoT海量连接+大数据+AI,展现更具智慧的价值。

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